中国最大的问题是:你们这一代人从没有见识过什么是低速增长

——2013年度诺贝尔经济学奖获得者:罗伯特小席勒

过去二十年，一群人立足于时代的趋势，通过数字化和智能化开创了一个中国独有的产业，它的名字是--中国定制家居。而今产业从”青春期"迈向"成熟期"的成人礼，产能过剩正成为新的发展常态，产业正在进行深度洗牌。

改革开放以来，中国经济实现了数十年的高速增长，当前经济进入成熟阶段后，各类需求增长趋缓，低速增长成为普遍常态。伴随城镇化发展起来的家居行业目前正处于康波周期第三阶段。

康波周期第三阶段的四个特征：1、宏观中低速度；2、产业加剧整合；3、消费K型分化；4、科技突破边界

家居行业当前面临的挑战并非单一的市场变化，而是供给与需求、技术与媒介之间的结构性断裂，是行业低速增长的根因所在。

产能过剩，低端供给占比偏高，高端供给、创新供给能力不足，难以适配市场需求升级的趋势。部分中小企业创新投入不足，产品同质化严重，无法有效挖掘细分市场需求。

企业的产品和技术没有取得很大进步难以形成差异化。加之媒介越来越碎片化，平台化媒介越来越强势，直接导致企业流量与渠道的碎片化，企业没有自己的“流量主场”，很难抓取消费者的注意力和消费青睐。

定制家居行业的下一个二十年将如何发展？

2026定制家居行业两大现象级事件:

现象一:本地区域生态工厂从边缘的“便宜替代”走向中心的“理性首选”

本地工厂、区域品牌正在用更低的价格、更灵活的服务蚕食市场，当消费者开始用脚投票，头部品牌的价格壁垒就不再坚固。

现象二:499，新一轮价格战

欧派旗下子品牌“菲思卡尔”将定制衣柜价格拉低至499元/㎡，价格战打到了白热化，贴着成本线的肉搏战，不仅竞争恶化也拉低了消费者对定制家具的价格锚点。

定制家居产业的4个挑战与机会：

企业因定制而生，却因只做定制而困，定制家居的划时代贡献是把"打柜子”从木匠的手艺活变成了工厂的制造活。但行业绕了二十年，又回到了“拼手艺”的状态。

行业要真正“破局”，需要一场基于代际跃迁的基因突变，实现新旧逻辑的切换，激发消费者换新的需求。

不清楚消费者真正需要的是什么，是定制家居企业的普遍短板。谁能真正读懂消费者，谁就能在品牌叙事上大做文章；谁能真正获得的消费者认同，谁就能在成本结构上建立优势。

跨界人才缺失。行业升级需要具有定义能力、用户洞察、场景翻译、系统思维等素质的复合型人才。

1912年，经济学家约瑟夫·熊彼特在《经济发展理论》一书中首次提出"创新”概念。他提出了五个创新方法论。

熊彼特的五种创新方法论：

一、引入一种新产品，或者给老产品一种新的特性；二、采用一种新的生产方法；三、获得一种新的原料或半成品来源；四、开辟一个新的市场，不管这个市场之前是否存在；五、创造一个新的商业组合，建立或打破一种垄断

基于熊彼特的五种创新方式，汤飞提炼了家居行业创新方向和案例

（1）新产品：颠覆性实现产品重构，以品类思维、场景思维、人群思维打造新产品

专注场景，场景是扣动消费的扳机

家居空间趋势的核心：从“展示给别人看”转变为“服务于自己的生活”

消费哲学:从“买产品”到“买空间”

从买”离散的产品清单”到买一种“具体的、可被社交媒体记录下来的生活方式”。

快节奏生活催生对多元化场景的追求，人们更加关注家庭的办公角、宠物的友好空间、亲子的阅读区、情感疗愈的卧室、康养健康空间、智能灯光场景，由此需求，家居行业诞生了一批场景创新：

皮阿诺·燃刻：电竞空间，开创集电竞对战、潮玩收纳、直播办公、休闲小聚于一体的全新家居品类。

米兰纳：人宠共居空间，分区收纳x垂直动线设计x安全前置。

百得胜：康养健康空间，构建主动健康生活系统--森林氧吧空间。

森歌：柜电一体空间，将智能系统完全隐入建筑架构之中。

顾家家居：10大微场景空间，将主流户型中的空间痛点转化为场景解决方案。

理解消费者，给K型分化的消费需求“对症下药”

消费市场K型分化，可以理解为消费的两极分化。

消费者为品牌背后的价值观、美学设计、独特体验和卓越服务埋单。

· 消费降级:追求性价比消费与理性消费

消费者高度关注产品核心功能、耐用性和价格，积极寻求高性价比的平替。

从以上消费需求，也催生了基于不同消费定位的创新：

我乐：锚定轻高定向上分化，用“原创设计”和“文化叙事”重构消费者对定制家居的价值认知。

源氏木语：卡位质价比向下深耕，通过“性能向上、价格向下”的解法找到"质价比”市场。

文化觉醒，围绕“东方美学+健康生活+松弛体验”文化叙事

真正读懂东方美学、东方哲学，用原创设计和文化叙事来解决问题的企业，在创新上有更多路可走，不止步于东方生活哲学，甚至发展出意式东方、德式东方的中西合璧。

融合东方美学的创新：

朴拙：以“抱朴守拙”为精神内核的东方生活美学。

罗兰美学：以匠心非遗工艺传承东方文化。

玛格·极：以“意式东方”实现东西方文化对话。

院半：以“舍满取半”的东方哲思拓界户外。

(2)新生产方法：以模块化平台、数字化工艺推动生产方式升级，提升效率与交付确定性

定制家居行业生产创新的核心命题：如何在满足个性化需求的同时保持规模化生产的效率和成本优势?

生产方法创新：

图森：材质系统、模块化组合和人群细分，都可以单独拆出来，一个个拼在一起，进行模块化组合。

威法：前端个性化组合，后端高度标准化生产，用有限的标准化模块，组合出无限的个性化方案，极大提升交付效率。

玛格·极：将传统大漆手工艺，拆解为可工业化管理的标准工序链。

罗兰家居：将其复杂工艺和匠心精神进行可视化、系统化公开展示。

阅美家居：选配系统驱动的制造工艺重构，实现10分钟方案设计、7天极速出货。

* 玛格极:大漆工艺的标准化与产业化

* 阅美家居：数字化工艺融合

(3)新原料或半成品来源:以新材料应用拓展产品价值边界，从材料供应商走向生活方式提案者

供应链创新的两条清晰主线：第一，从材料到美学，上游供应商的角色升级；第二，特性创新，以功能特性解决行业痛点

随着家居行业差异化材料的兴起，金属定制材料发展迅猛，据中国建材市场协会金属家居分会披露的数据显示，不锈钢家居在定制家居整体盘子中年复合增速达25%-35%，是所有细分品类中增速最快的赛道之一。

材料创新：

嘉斯顿:以铝补木(防水防潮防变形)，灵动嵌合铝槽工艺(行业首创)。

法迪奥：以铝型材替代传统的蜂窝铝，以进口PET(聚酯)薄膜替代传统胶水。

* 嘉斯顿

* 法迪奥

如今板材行业面临市场同质化严重、价格战持续，利润空间被压缩等问题，如何以创新破局？

定制家居上游企业正在从“被动供货”走向“主动定义”;从"卖材料”走向“卖美学、卖性能、卖标准”的创新模式。

板材创新：将美学应用到材料中，如兔宝宝的非遗技艺漆艺、绣艺；千年舟的纹艺觉醒、花色IP；优贝斯的以”纸”代“漆”，质感平权；鹏鸿板材的鹏鸿抗开裂板材(东北杨)

* 兔宝宝：非遗技艺漆艺、绣艺

* 千年舟：纹艺觉醒、花色IP

* 优贝斯：以”纸”代“漆”

(4)新市场:出海与旧改，发动行业增长新双引擎

“向外走”从国内红海走向全球蓝海

“向下沉”从新房装修走向存量房改造

从产品出海到产业出海

家居出海演进路径：

OEM（产品出海）一OBM（能力出海）一国际经理制（组织出海）

旧改赛道已从“盲目火热”进入“理性深耕”深水区，企业竞争的核心在于运营颗粒度的深化，从安全、收纳、适老化等高价值场景切入，真正回到消费者的真实需求当中，通过产品和服务创新，提升消费者的旧改体验。旧改不是一单单生意，而是一户户关系；生意有终点，关系有复利。

(5)新组织：提升企业长期竞争能力，从线性链条走向平台化生态

上半场靠红利，下半场靠组织。组织创新是当前定制家居企业被低估的杠杆战略。

组织创新：

欧派：合伙人模式，强大的主动营销团队，给予经销商流量导入、营销活动落地等方面的赋能。

顾家家居：青苗计划、分层分级进行人才培养、搭建的高效运营管理体系、多元化的激励机制，不断巩固提升组织能力。

方林装饰：15000名自有工人、直营管控、不外包，它的组织架构、人才体系、薪酬考核、管理机制，全围绕“给客户提供确定性的装修价值”这个核心目标。

·从“渠道驱动”到“产品定义驱动”

品牌的核心能力正在从“管理经销商”转向“理解场景”、"理解人群”、“理解美学”。

· 工业化的终极状态:标准化x非标化的平衡

终极两种形态:魔方型--用标准化的模块组合出无限可能；乐高型--用半成品在现场完成最终定制。

· 内容叙事:借由产品看见自己

消费者不再只是购买一个完成品，而是借助产品理解自己、表达自己、生成自己的世界。

· 组织能力是行业下半场的胜负手

谁能让组织更敏捷、让决策更贴近用户、让一线更有活力，谁就能在存量竞争中胜出。

· AI数字中台:从“工具辅助”到“系统驱动”

AI技术正在从“单点工具”走向“全链路系统”;AI数字中台不仅是技术基础设施，更是组织能力的重构。

· 行业生态:三个三分之一长期并存、相互影响

定制家居行业的终局不是“一统天下”，而是“多元共生”。定装一体+生活方式+区域生态工厂，三种模式将长期并存，互相影响、互相渗透。

结语：

2026年将是定制家居的“战略元年”。下一个二十年，属于那些敢于下定义的企业：定义自己的战场，定义自己的客户，定义自己的价值主张，定义自己的产品语言。下一个二十年，创新和差异化才是穿越现实困境的唯一出路。

如需领取汤飞《定制家居行业创新全景报告》完整内容，请扫码添加小助手